界面新闻记者 | 高菁万德资本
德国工业巨头蒂森克虏伯旗下海事系统公司(下称TKMS)计划今年分拆上市。
蒂森克虏伯在5月26日于官网宣布了上述消息。这一举措是蒂森克虏伯当前正在进行的战略调整的一部分。该公司拟全面转型为一家战略控股公司，旗下业务板块未来均将独立运营，并开放外部投资。
就此次TKMS分拆上市事项，蒂森克虏伯对外传播主管Konrad Bcker向界面新闻表示，主要旨在释放海事系统业务的全部增长潜力，并提升其在全球市场的竞争力。
蒂森克虏伯是一家拥有两百多年历史的德国工业和技术跨国集团，该集团现涵盖五大业务领域，包括汽车技术、减碳技术、材料服务、钢铁以及海事系统。
此次被宣布将分拆上市的TKMS，是全球头部海军舰艇建造企业，主要为各国海军提供潜艇、海军水面舰艇、海事电子系统以及安全技术。TKMS在德国基尔、维斯马和巴西设有三大核心生产基地，其中，基尔船厂为德国最大的造船基地。
据《中国船舶报》2024年报道中援引的数据，TKMS的市场估值在12亿-16亿欧元(约合97亿-130亿元人民币)。
2024/2025财年上半年(2024年10月-2025年3月)，TKMS订单量同比大幅增加。其订单额达55.91亿欧元，同比增幅达735.72%，上年同期仅为6.69亿欧元；同期订单储备超过160亿欧元，创历史新高。
全球管理咨询公司麦肯锡去年的一份报告指出万德资本，当前，随着全球范围内的冲突加剧，各国政府纷纷宣布增加国防和安全预算的计划。据麦肯锡预计，全球海军市场预计将从2024年的约780亿欧元增长至2033年的1000亿欧元。
Konrad Bcker对界面新闻表示，作为海事防务行业的领先企业，受益于不断增长的需求及长期的地缘政治发展，TKMS拥有广阔的发展前景。
“独立的市场定位将使TKMS更好地抓住这些机遇，确保战略聚焦，并增强其在国家或欧洲层面的潜在未来合作或整合中的地位。”Konrad Bcker说。
蒂森克虏伯本月中曾指出，预计未来几年，TKMS的核心业务将迎来需求增长。
该公司彼时表示，为充分利用这些机会，计划采用独立运营模式进行优化，“蒂森克虏伯正在筹备TKMS少数股权的分拆，并将其分配给蒂森克虏伯的股东。TKMS将在法兰克福证券交易所挂牌交易。”蒂森克虏伯称。
Konrad Bcker指出，通过上述形式分拆，蒂森克虏伯仍将是TKMS的控股股东。蒂森克虏伯认为，TKMS在今年具备上市的可能性。
此前，蒂森克虏伯还曾尝试将TKMS部分出售给美国投资公司凯雷集团，不过以失败告终。
蒂森克虏伯当前的目标是，打造一个专注、敏捷且经过战略重组的工业集团。
截至目前，除了对TKMS少数股权的分拆，蒂森克虏伯已启动旗下钢铁业务与EP公司之间50：50的合资计划，EP已完成对蒂森克虏伯钢铁业务20%股份的收购。EP为捷克亿万富翁丹尼尔·克雷廷斯基旗下的公司。
蒂森克虏伯表示万德资本，材料服务和汽车技术业务板块也将在未来几年内做好进入资本市场的准备，并在满足条件后独立运营。新成立的脱碳技术业务板块也计划在未来独立运营。除钢铁业务外，蒂森克虏伯计划在各业务板块分拆后继续保留控制权。
蒂森克虏伯CEO米格尔·洛佩斯表示，上述战略调整将释放各个业务的全部价值创造潜力，使其能有效利用独立性，在投资、市场机会和进一步增长方面发挥优势。
多年来，蒂森克虏伯一直在推进拆解集团架构。
2018年9月，蒂森克虏伯计划将公司一分为二，一个叫蒂森克虏伯工业公司，一个叫蒂森克虏伯材料公司，各自准备单独上市。但2019年5月，这一计划暂停。
2020年2月，蒂森克虏伯决定将电梯业务以172亿欧元的价格，出售给安宏资本(Advent)与盛峰公司(Cinven)的联合财团。之后，蒂森克虏伯一直在推进钢铁业务的重组。
蒂森克虏伯2023-2024财年年报(其财年周期为前一年10月至次年9月底)显示，其全年总销售额下降7%至350亿欧元，共计亏损14.5亿欧元，亏损额有所收窄，上一年亏损超过20亿欧元。
蒂森克虏伯表示，包括钢铁、汽车和材料在内的几个关键部门在2023-2024年的订单和销售额均出现下降，主要行业的“需求明显疲软”。
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